导演说(71)
今天导演又要“毒奶”消费电子了。
前方战报
前几天有这么一条新闻。原话是这么说的:“据外媒报道称,苹果计划将血糖测量作为今年Apple Watch 7系列的旗舰功能,今年晚些时候,苹果手表将能够测量一项对数百万人来说极其重要的健康指标,有了血糖测量,糖尿病患者可以用他们的手表保持健康,而不用再让手指遭受容嬷嬷的虐待了,当然,这取决于手表的测量结果是否准确,如果这个功能不准确的话,苹果是不会发布这个功能的。”
显然这个消息完全没有引发任何国内的舆论。想想也对,现在舆论就知道白酒新能源,满脑子都是基金抱团,一条角落里的新闻显然不会受到重视。但作为职业投资者,显然没注意到这条新闻就有点不合理了。
一直以来,APPLE WATCH这个产品在苹果的产品矩阵里就有那么点鸡肋。说他是个手表吧,手表现如今已经是身份地位的象征,然而这苹果手表不能算是奢侈品。比起什么劳力士之类的,缺乏了奢侈品属性,显示不出用户的社会地位;说他是个电子产品吧,现在手机这么方便,手表和手机的功能出现明显的重复,并没有增加一个产品的必要,苹果手表也没有提供什么独一无二的功能,顶多就是多个闹钟。。所以当下而言,苹果手表只是提供了一种新鲜感,可以替代一些中低价位的装饰性手表,为中产阶级服务一下,但没有什么质变级的吸引力。
导演家里的苹果手表买来一直没用过,如果能的话,丫都差不多该生锈了。
然而,恐怕这一切都要迎来转机,从第7代开始。
当一款手表电子产品,具备血糖监测能力的时候,且血糖监测不需要采血时,这个手表的价值就彻底质变了。一旦实现这个功能,苹果手表将成为糖尿病人的刚需产品。
是的,刚需产品!
全球有多少糖尿病患者?
根据国际糖尿病联盟(IDF)数据显示,2019年全球成人糖尿病患者人数已达4.63亿(患病率9.3%),推测2030年全球成人糖尿病患者人数将增至5.78亿(+24.8%),2045年高达7亿(+51.2%)。
一旦这些糖尿病患者开始全面使用苹果手表,相当于全球几亿的需求量。。一块手表就按2500人民币算,假设有3亿的需求,就是7500亿人民币的市场空间。
这还不算完,需知这只是手表方面的需求。当一个新用户开始使用苹果手表,显然不可能只买这一个苹果产品,很可能他会开始接触苹果手机,耳机,平板电脑等等,带来后续消费的可能性和潜力都很大。
苹果此獠,竟恐怖如斯。
谁是最受益的那个仔?
我们来思考下一个问题,如果新的第七代APPLE WATCH将带来巨大的商机,谁是最受益的?
首当其冲的显然是苹果,这是句废话,省略一万个字。
其次是立讯精密。目前立讯精密是APPLE WATCH的全球一供。不过,目前技术层面还没有最后攻克血糖监测这个技术,由于监测血糖涉及到的设备需要在手表上开孔,这就会影响防水,因此在尚未攻克之前,还存在变量。但导演相信这个技术攻克难度不算大,迟早的事。一旦攻克,全球一供的业绩弹性。。。立炸天你好,万亿你好。
再然后可能会是歌尔股份受益。有消息传出歌尔也在研发血糖监测的技术,可能推出自有品牌的血糖监测手表。但导演一点不看好他的自有品牌产品,毕竟智能手表在缺乏智能产品生态的情况下,实在很难引起消费者兴趣。不过未来如果歌尔可以最后攻克该技术,成为APPLE WATCH二供的概率就更高,没准还能撼动立讯一供的地位。这个走一步看一步吧。
不管怎么说,一个大几千亿的蓝海市场都在向我们招手,也许2021就是苹果手表放量的元年呢?
说两句市场
周一开盘A股继续拜拜走势。之前导演的文章中提到,加大港股配置,看淡2021的A股表现,相信越来越多的人会开始有所体会。过了今天,我们也会看到越来越多的大V看淡行情,甚至释放负面情绪的言论也会激增。
但这事不是这么聊的。
股票市场的本质是提供给投资者一个参与某种生意的机会,如果撇开这个生意只谈价格波动,那现在A股市场中恐怕真就没啥机会可看了,除了周期。但如果站在生意的角度看,A股只要在稍微多跌那么一丢丢,又会有不少优秀的机会涌现。
说到底,投资机会的涌现是介于估值与价格之间的平衡,如果企业业绩高速增长,价格只要涨的慢一点,估值就会迅速追上。所以站在发展的角度看,股票市场任何一次下跌都是机会,比如现在。
唯一需要注意的是,一方面我们需要明确知道什么可以买,什么不可以买;另一方面我们也要判断现在是否回撤到了可以下手的时机。对于这两点,每个人都有不同的见解,大家各凭本事就好。有的人每次抄底都抄到半山腰,几乎没有不被套的,有的人则每次都可以精准的找到底,这种个体技巧上的差异永远存在,这也是投资这个工种的魅力所在。
最后,每到下跌的时候导演的话痨属性就被激活了,过去一年多一直涨,实在懒得写东西。如果今年大部分时间都是跌的,那接下来话痨导演就要回归了~